一、最近

灾害影响分析：

1.自然灾害影响：

河南水灾+台风+全国降雨阐述。

台风烟花的影响范围较小，从中央气象台数据上看：

1、台风后续影响主要在华东，属于主消费区，需求影响大于供给。

2、整个暴雨影响在8月初基本结束。

3、每个地方暴雨持续时间基本不超过2天，雨量不超过郑州，预计主要扰动在运输环节 。

但气候恶化的宏观影响较大：

1、全球农产品产量预期变化较大，不同主产区受损情况不同。

2、加速碳中和和清洁能源革命；加速减少碳排放诉求，降低全球共性。

3、次生灾害，类似瘟疫方面（非新冠）有重度影响可能。

4、全球财政发力是未来各国主基调。

5、同时会加强监管并抬高税收，增强转移支付。